Şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmesi, yeni yatırımlarını finanse edebilmesi ve sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan etkin şekilde yararlanabilmesi için doğru finansman yöntemlerine erişmesi büyük önem taşır. Kurumsal finansman hizmetleri; şirketlerin ihtiyaç duydukları fonlara ulaşmalarını, sermaye yapılarının sağlıklı biçimde planlanmasını ve stratejik finansman süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlar.

Bu süreçlerde doğru partnerle çalışmak hem uygun finansman yöntemlerinin belirlenmesi hem de işlemlerin sermaye piyasası mevzuatına uygun ve sağlıklı biçimde yürütülmesi açısından kritik bir rol oynar.

Kurumsal Finansman İhtiyaçlarınızda Global Yanınızda

Global Menkul Değerler olarak, sektörde 40 yıla yakın süre boyunca, sayısız halka arzın gerçekleşmesine aracılık ederek Türk Sermaye Piyasası’na milyarlarca liralık plasman sağlamış bulunuyoruz.

Kurumsal Finansman ve Halka Arza Aracılık birimimiz, ticari bankaların sağlamış oldukları finansman olanakları dışında alternatif finansman yöntemleri ile kurumlara büyüme için ihtiyaç duydukları fonu sağlamayı hedefler. Birim, söz konusu fonları; şirket paylarının halka arzı, özelleştirme danışmanlığı, birleşme ve devralmalar, borçlanma araçlarının ihracı yöntemleri ile sağlamakta olup, ilgili hizmetlerin haricinde değerleme ve fizibilite çalışmaları konularında danışmanlık ve aracılık hizmetleri de sunar.

Kurumsal Finansman Kapsamında Sunduğumuz Temel Hizmetler

Global Menkul Değerler’de uzman ekibimizle, kurumlara fon sağlama süreçlerinde Pay Piyasası İşlemleri (Halka Arz), Borçlanma Araçları İşlemleri ve Birleşme & Devralma İşlemleri Danışmanlığı hizmetlerini sağlıyoruz.

Pay Piyasası İşlemleri – Halka Arz

Halka arz, şirket paylarının yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır. Şirketlerin halka arz edilen payları, şartlarını sağladıkları Borsa İstanbul Pay Piyasası pazarlarında (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar) işlem görmeye başlayabilir.

Şirketler; halka arz ile kurumsallaşma, finansmana erişim, globalleşme, güçlü mali yapı, payların likiditesinin artması, kredibilitenin artması, tanınırlık ve daha nitelikli işgücüne erişim sağlamaktadırlar.

Halka arz sürecinin aşamaları şunlardır:

• Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurumu başvurusu,
• Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurumu uzmanlarının şirketi incelemesi,
• İzahnamenin onaylanması,
• Talep toplama,
• İşlem görme.

• Bedelli/bedelsiz sermaye artışları
• Ayrılma hakkı
• Ortaklıktan çıkarma
• Pay alım teklifi (çağrı)

Borçlanma Araçları İşlemleri

Şirketlerin finansman ihtiyacına uygun olarak ihraç edilecek olan borçlanma araçları halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Borsa İstanbul’un ilgili pazarında işlem görebilir.

Global Menkul Değerler olarak; özel sektör tahvili, bono, kira sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık/ipotek teminatlı menkul kıymetler gibi borçlanma araçlarının ihraçlarını gerçekleştiriyor, başvurudan ihraca tüm işlemleri yürüterek borçlanma araçlarının geniş bir yatırımcı tabanına yayılmasını sağlıyoruz.

Birleşme & Devralma İşlemleri Danışmanlığı

Şirket birleşme ve devralma işlemlerinde (alıcı – satıcı taraflar arası) uzman danışmanlık hizmeti sunarak, şirketlerin büyüme ve finansmana erişim planlarını en iyi şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak stratejik ve finansal ortaklıklar kurmalarına yardımcı oluyoruz.

Kurumsal finansman hizmetimiz ve deneyimli kadromuzla kuruluşunuzu büyümesine nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha ayrıntılı ilgi almak için, bizlerle iletişime geçebilirsiniz.